Best Chemical Stocks with High FII Holdings: वैश्विक उद्योगों की जटिल संरचना में, जब हम कई रंगों के वस्त्र और दुनिया भर में बनी गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं तो हमें बैठकर खुद से पूछना पड़ता है, वे कौन से बुनियादी घटक हैं जो यह सब संभव बनाते हैं? वे कौन से कच्चे माल हैं जो सरल लग सकते हैं लेकिन एक जटिल सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं?
Best Chemical Stocks with High FII Holdings
तो, आज हम उच्च एफआईआई होल्डिंग्स वाले सर्वोत्तम रासायनिक शेयरों के बारे में पढ़ेंगे। ये रासायनिक स्टॉक ज्यादातर घरेलू और वैश्विक स्तर पर बाजार में अग्रणी हैं। कुछ के पास बहुत समृद्ध इतिहास है, जिसका हम अन्वेषण करेंगे और फिर लेख को समाप्त करने से पहले उनके राजस्व पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे।
GHCL
जीएचसीएल लिमिटेड (या गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड) की स्थापना 1983 में हुई थी। यह देश में सोडा ऐश के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। सोडा ऐश एक प्रमुख कच्चा माल है जिसका उपयोग डिटर्जेंट, कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें और सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) के उत्पादन में किया जाता है।
जीएचसीएल के पास गुजरात के सुत्रापाड़ा में 12 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की स्थापित उत्पादन क्षमता वाला सोडा ऐश विनिर्माण संयंत्र है। इसका सोडा ऐश दो ग्रेड में उपलब्ध है – हल्का और सघन ग्रेड और भारत में इसका विपणन ‘LION’ ब्रांड नाम से किया जाता है।
कंपनी के पास गुजरात के भावनगर जिले में लिग्नाइट खदानें भी हैं, जो सोडा ऐश के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। कंपनी के पास लगभग 0.12 MTPA सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) की उत्पादन क्षमता भी है। इस कच्चे माल का उपयोग बेकरी, फार्मा, अग्निशामक निर्माण, सफाई एजेंटों आदि में किया जाता है।
जीएचसीएल 30 जून, 2023 तक उच्चतम एफआईआई होल्डिंग के साथ रासायनिक स्टॉक है, जो लगभग 26.04% है। कंपनी के सबसे बड़े विदेशी निवेशक एरेस डायवर्सिफाइड और ईओएस मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड हैं, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 4.90% और 3.08% है।
जीएचसीएल ने रुपये से बढ़कर 50% की शानदार राजस्व वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2012 में 3062 करोड़ रु. FY23 में 4584 करोड़। उसी समय के दौरान, शुद्ध लाभ रुपये से बढ़ गया। FY22 में 650 करोड़ से रु. FY23 में 1141 करोड़, एक वर्ष में 76% से अधिक की वृद्धि।
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹571.7 | Market Cap (Cr.) | ₹5,574.09 |
| EPS | ₹117.35 | Stock P/E | 5.02 |
| RoE | 29.00% | RoCE | 42.00% |
| Promoter Holding (%) | 19.06% | FII Holding (%) | 25.27% |
| Debt to Equity | 0.11 | Price to Book Value | 1.38 |
| Operating Profit Margin (%) | 27.00% | Net Profit Margin (%) | 20.00% |
SRF
एसआरएफ (श्री राम फाइबर्स) की स्थापना 1970 में डॉ. भरत राम द्वारा की गई थी। यह मुख्यतः एक तकनीकी कपड़ा कंपनी थी। व्यवसाय ने बाद में 1979 में ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग प्लास्टिक उत्पादन और 1986 में कोटेड फैब्रिक व्यवसाय में कदम रखा। 1990 में इसका नाम बदलकर एसआरएफ कर दिया गया।
यह व्यवसाय फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, कोटेड फैब्रिक्स और लेमिनेटेड फैब्रिक्स बिजनेस में संचालित होता है। यह ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, खनन, एयर कंडीशनिंग और बहुत कुछ जैसे कई उद्योगों को पूरा करता है।
एसआरएफ में केमिकल्स टेक्नोलॉजी ग्रुप (सीटीजी) फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स व्यवसायों के लिए नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। एसआरएफ के पास 400 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली 2 अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं, जो भिवाड़ी और गुरुग्राम में स्थित हैं। FY23 तक, इसके नाम पर 350+ से अधिक पेटेंट दायर किए गए हैं।
30 जून, 2023 तक कंपनी की उच्च एफआईआई हिस्सेदारी 20.03% के आसपास है। अमांसा होल्डिंग कंपनी में 3.54% हिस्सेदारी रखने वाला सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
कंपनी ने अपने राजस्व में रु. से 19% की वृद्धि देखी है। FY22 में 12,549 करोड़ से रु. FY23 में 14,945 करोड़। हालाँकि, राजस्व की तुलना में लाभ वृद्धि धीमी रही, जो कि केवल 14% थी। FY22 में 1889 करोड़ से रु. FY23 में 2162 करोड़।
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹2,113.9 | Market Cap (Cr.) | ₹63,547 |
| EPS | ₹72.95 | Stock P/E | 35.05 |
| RoE | 22.91% | RoCE | 22.62% |
| Promoter Holding (%) | 50.53% | FII Holding (%) | 19.77% |
| Debt to Equity | 0.42 | Price to Book Value | 6.28 |
| Operating Profit Margin (%) | 23.73% | Net Profit Margin (%) | 14.54% |
Navin Fluorine (NFIL)
नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड (एनएफआईएल) की स्थापना 1967 में सूरत, गुजरात में रेफ्रिजरेंट गैसों और कार्बनिक और अकार्बनिक फ्लोराइड की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए एक एकीकृत फ्लोरोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में की गई थी। इसका सूरत, गुजरात में नवीन रिसर्च इनोवेशन सेंटर (NRIC) नामक एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है।
आज, एनएफआईएल विशेष फ्लोरोकेमिकल्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। इसके चार मुख्य व्यवसाय खंड हैं प्रशीतन गैसें, अकार्बनिक फ्लोराइड्स, विशेष फ्लोराइड्स और अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठन (सीडीएमओ)। नवीन के पास अनुसंधान से लेकर प्रायोगिक और विनिर्माण तक, सब कुछ घरेलू स्तर पर करने की क्षमता है।
यूके में नवीन की सहायक कंपनी, मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इनोवेटर ग्राहकों के साथ प्रारंभिक खोज चरण में भाग लेती है। इसकी अनुबंध अनुसंधान सेवाएँ अनुसंधान और खोज गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ग्राहकों के लक्ष्य अणुओं के आसपास प्रक्रिया रसायन विज्ञान, उपन्यास एनालॉग और डेरिवेटिव विकसित करती हैं।
कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र में भी स्थापित है। यह उत्पाद विकास जीवन चक्रों के माध्यम से जीवन विज्ञान, फसल सुरक्षा और अन्य विशेष रासायनिक क्षेत्रों का समर्थन करता है।
एनएफआईएल विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के फ्लोरोकेमिकल्स के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में उभरा है। इसके ग्राहकों में फसल सुरक्षा, पेट्रोकेमिकल, शीर्ष स्तरीय जीवन विज्ञान और विशेष रासायनिक कंपनियां शामिल हैं। उनके 40% से अधिक उत्पाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में निर्यात किए जाते हैं।
30 सितंबर, 2023 तक एनएफआईएल की एफआईआई शेयरधारिता 19.20% है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इंक. इसके सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, जिसके पास कंपनी की 2.79% हिस्सेदारी है।
नवीन का FY23 राजस्व रुपये बताया गया था। से 42% बढ़कर 2113 करोड़ रुपये हो गया। FY22 में 1492 करोड़। इसी समय, इसका शुद्ध लाभ रुपये से बढ़ गया। FY22 में 263 करोड़ से रु. 375 करोड़, 43% की वृद्धि के साथ।
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹3,448.2 | Market Cap (Cr.) | ₹17,237 |
| EPS | ₹75.70 | Stock P/E | 50.81 |
| RoE | 17.00% | RoCE | 21.00% |
| Promoter Holding (%) | 28.81% | FII Holding (%) | 19.20% |
| Debt to Equity | 0.39 | Price to Book Value | 8.26 |
| Operating Profit Margin (%) | 22.00% | Net Profit Margin (%) | 18.00% |
Tata Chemicals
टाटा केमिकल्स का एक बहुत समृद्ध इतिहास है जो वर्ष 1927 से शुरू होता है जब कपिल राम वकील ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ओखामंडल साल्ट वर्क्स की स्थापना की थी। कपिल राम वकील इंग्लैंड में पढ़े-लिखे केमिकल इंजीनियर थे। निगमन के एक दशक बाद, टाटा ने अपने संयंत्र के विस्तार के लिए उनसे संपर्क किया।
इससे 1939 में ओखा साल्ट वर्क्स के अधिग्रहण के साथ टाटा केमिकल्स का जन्म हुआ। यही कंपनी अपनी साधारण शुरुआत से आगे बढ़कर एक वैश्विक रासायनिक कंपनी बन गई, एशिया में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश निर्माता और दुनिया में छठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माता बन गई।
कंपनी के पास अब दो विशिष्ट व्यावसायिक प्रभाग हैं, बेसिक केमिस्ट्री उत्पाद और विशेष उत्पाद। बेसिक केमिस्ट्री डिवीजन क्षार उत्पाद, हैलोजन उत्पाद और अन्य नमक उत्पाद बनाती है।
जबकि विशेष उत्पाद प्रभाग कृषि विज्ञान, पोषण विज्ञान और सामग्री विज्ञान से संबंधित है। सामग्री विज्ञान प्रभाग सबसे दिलचस्प क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह लिथियम-आयन कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित है। इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने के लिए इन कोशिकाओं को सामूहिक रूप से स्थापित किया जाता है।
30 सितंबर, 2023 तक कंपनी की FII हिस्सेदारी 14.47% है। बबूल इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स और बबूल कंजर्वेशन फंड की कंपनी में पर्याप्त रुचि है।
टाटा केमिकल्स ने अपना राजस्व 32% से अधिक बढ़ाकर वित्त वर्ष 22 में 12,878 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रु. FY23 में 17,007 करोड़। साथ ही, शुद्ध लाभ में 73% की और भी बेहतर वृद्धि देखी गई, जो रुपये से बढ़ रही है। FY22 में 1405 करोड़ से रु. FY23 में 2434।
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹948.95 | Market Cap (Cr.) | ₹24,568 |
| EPS | ₹91.66 | Stock P/E | 11.7 |
| RoE | 12.23% | RoCE | 12.37% |
| Promoter Holding (%) | 37.98% | FII Holding (%) | 14.16% |
| Debt to Equity | 0.31 | Price to Book Value | 1.3 |
| Operating Profit Margin (%) | 22.77% | Net Profit Margin (%) | 14.70% |
Aarti Industries Ltd (AIL)
आरती इंडस्ट्रीज (एआईएल) की स्थापना 1984 में आरती ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई थी। इसने गुजरात के सरिग्रा में नाइट्रो क्लोरोबेंजीन के लिए 1,200 टन प्रति वर्ष की इकाई के साथ परिचालन शुरू किया। आज, यह विशेष रसायनों और फार्मास्युटिकल उत्पादों का अग्रणी निर्माता है।
एआईएल की देश में 16 विनिर्माण सुविधाएं और 2 आर एंड डी सुविधाएं हैं। कंपनी के दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में 1100 से अधिक ग्राहक हैं। यह क्लोरीनीकरण और नाइट्रेशन में तीसरा सबसे बड़ा और हाइड्रोजनीकरण में शीर्ष दूसरे स्थान पर है।
कंपनी अपना अधिकांश राजस्व एग्रोकेमिकल क्षेत्र (30%) से अर्जित करती है, इसके बाद पॉलिमर और एडिटिव्स (26%) का स्थान आता है। फार्मास्युटिकल खंड कंपनी को अतिरिक्त 18% लाता है।
निर्यात बाज़ार में, उत्तरी अमेरिका इसका सबसे बड़ा ग्राहक (13%) है, उसके बाद यूरोप (11%) है। जापान और चीन की बिक्री में क्रमशः 6% और 3% हिस्सेदारी है।
बीएएसएफ, सबिक (सऊदी), इंडियन ऑयल, बायर और यूपीएल जैसी प्रमुख कंपनियां एआईएल के कुछ प्रमुख ग्राहक हैं। निर्यात से एआईएल का राजस्व रुपये से बढ़ गया है। FY19 में 1977 करोड़ से रु. FY23 में 3573 करोड़, पिछले 5 वर्षों में 19% CAGR की दर से बढ़ रहा है।
कंपनी की 10.57% हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास है। कुछ उल्लेखनीय निवेशक बैरन इमर्जिंग मार्केट्स फंड और मॉर्गन स्टेनली इन्वेस्टमेंट्स फंड हैं जिनकी कंपनी में क्रमशः 1.02% और 1.24% हिस्सेदारी है।
एआईएल ने केवल 9% की बहुत धीमी राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो रुपये से बढ़ रही है। FY22 में 6086 करोड़ रु. FY23 में 6619 करोड़। जबकि राजस्व अभी भी सकारात्मक वृद्धि में कामयाब रहा, शुद्ध लाभ में रुपये से 54% की भारी गिरावट आई। 1185 करोड़. रुपये तक. FY23 में 545 करोड़। कच्चे माल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि कम लाभप्रदता का परिणाम है।
| Particulars | Amount | Particulars | Amount |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹441.95 | Market Cap (Cr.) | ₹16,397 |
| EPS | ₹15.04 | Stock P/E | 36.77 |
| RoE | 11.55% | RoCE | 14.65% |
| Promoter Holding (%) | 43.57% | FII Holding (%) | 10.58% |
| Debt to Equity | 0.58 | Price to Book Value | 3.54 |
| Operating Profit Margin (%) | 16.45% | Net Profit Margin (%) | 7.49% |
List of Best Chemical Stocks with High FII Holdings
| GHCL | ₹568.45 | ₹5,574.09 | 25.27% |
| SRF | ₹2,111.15 | ₹63,547 | 19.77% |
| Navin Flourine | ₹3,441.25 | ₹17,237 | 19.20% |
| Tata Chemicals | ₹946.8 | ₹24,568 | 14.16% |
| Aarti Industries | ₹439.5 | ₹16,397 | 10.58% |
| Chemplast Sanmar | ₹442.95 | ₹6,956.03 | 11.59% |
| Pidilite Industries | ₹2,301 | ₹1,18,280 | 11.44% |
| Anupam Rasayan India | ₹843 | ₹9,163.66 | 10.26% |
| SH Khelkar & Co. | ₹135.8 | ₹1,910.9 | 8.33% |
| Vikas Ecotech | ₹3.2 | ₹435.59 | 9.42% |
Conclusion
जैसे ही हम उच्च एफआईआई होल्डिंग्स वाले 5 सर्वश्रेष्ठ रासायनिक स्टॉक पर अपना लेख समाप्त करते हैं, भारतीय रासायनिक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का ~ 7% है। इसके 2021-27 के दौरान 11-12% की सीएजीआर और उसके बाद 2027-40 के दौरान 7-10% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।
यह उद्योग वर्तमान में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण पीड़ित है जो मार्जिन (एसआरएफ और एआईएल) को खा रहा है। हालाँकि, बहुत कम लोग जीएचसीएल जैसी समृद्धि जारी रखते हैं। दूसरी ओर, कुछ बहुत दूरदर्शी हैं, जैसे टाटा केमिकल्स।
एक चीज़ जो इन सभी में काफी समान है वह है उनकी CAPEX योजनाएं। पूरा उद्योग विस्तार के चरण में है और हमारी सूची की सभी कंपनियां कम मार्जिन के बावजूद अपनी मौजूदा क्षमताओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।