Blue Jet Healthcare IPO Review: ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ लेकर आ रही है जिसे एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा। आईपीओ सदस्यता के लिए 25 अक्टूबर 2023 को खुलेगा और 27 अक्टूबर 2023 को बंद होगा। यह लेख आईपीओ की व्यापक समीक्षा प्रदान करेगा, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति और ब्लू जेट हेल्थकेयर की ताकत और कमजोरियों का गहन विश्लेषण शामिल है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें!
Blue Jet Healthcare IPO Review ब्लू जेट हेल्थकेयर आईपीओ समीक्षा
About The Company कंपनी के बारे में
ब्लू जेट हेल्थ एक सीडीएमओ (अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठन) है जिसे 1968 में स्थापित किया गया था। यह विशेष फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर सामग्री और मध्यवर्ती, जैसे कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट और उच्च तीव्रता वाले मिठास का उत्पादन और आपूर्ति करता है।
इसकी भारत के महाराष्ट्र में तीन विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 1020.90 केएल है। यह कोलगेट-पामोलिव, यूनिलीवर, प्रिनोवा और एमएमएजी सहित 39 देशों में 400 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। इसके दीर्घकालिक अनुबंधों और मजबूत ग्राहक संबंधों से राजस्व का प्रवाह स्थिर है।
कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स (राजस्व- 70.57%)- ये ऐसे पदार्थ हैं जो एक्स-रे, सीटी, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जैसी विभिन्न इमेजिंग तकनीकों के तहत शरीर के ऊतकों को अधिक दृश्यमान बनाकर चिकित्सा छवियों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह मुख्य रूप से दुनिया के तीन शीर्ष कंट्रास्ट मीडिया उत्पादकों को एक प्रमुख मध्यवर्ती और कई उन्नत मध्यवर्ती प्रदान करता है।
उच्च तीव्रता वाले मिठास: (राजस्व- 24.48%) – इस खंड में सैकरीन और उसके लवण का विकास, निर्माण और विपणन शामिल है। इन उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से टेबल-टॉप स्वीटनर्स, मौखिक देखभाल उत्पादों जैसे टूथपेस्ट और माउथवॉश, पेय, मिठाई, फार्मास्युटिकल उत्पाद, खाद्य पूरक और पशु आहार में किया जाता है।
फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआई: (राजस्व- 4.73%) – यह खंड मध्यवर्ती प्रदान करने के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ काम करने पर केंद्रित है, जिनका उपयोग नई रासायनिक संस्थाओं सहित सीवीएस, ऑन्कोलॉजी और सीएनएस जैसे पुराने चिकित्सीय क्षेत्रों में एपीआई के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में किया जाता है।
शेष 0.22% राजस्व अन्य आय से उत्पन्न होता है
भौगोलिक दृष्टि से राजस्व: क्षेत्र के अनुसार कंपनी का राजस्व विवरण इस प्रकार है: यूरोप में 74.49%, भारत में 13.94%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.88% और अन्य देशों में 6.69% है।
Industry Overview उद्योग अवलोकन
वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार, जिसका मूल्य जून 2023 में 1,381.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, चार कारकों से प्रेरित है: नए क्षेत्रों और संकेतों में नए और जैविक उपचारों का विस्तार, जेनेरिक की मांग, और दवा पहुंच में सुधार के प्रयास।
कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, जो मुख्य रूप से भारत और चीन में उत्पादित होते हैं, का उपयोग मेडिकल इमेजिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैश्विक कंट्रास्ट मीडिया बाजार जून 2023 में 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और 2025 तक 6-8% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। उच्च तीव्रता वाले मिठास विभिन्न उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले चीनी के विकल्प हैं।
इन मिठासों का वैश्विक बाजार 2023 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और अगले पांच वर्षों में 6-7% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।
फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माण खंड हैं जिन्हें सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (एपीआई) में संश्लेषित किया जाता है और फिर इन एपीआई को टैबलेट और कैप्सूल जैसे अंतिम फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन में तैयार किया जाता है।
भारतीय एपीआई उद्योग, जो इन मध्यवर्ती का उत्पादन करता है, 2020 में 798 बिलियन रुपये का था और 8.57% की सीएजीआर पर 2026 तक 1,307 बिलियन रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। -2023 तक हमारे पास कोई बकाया उधार नहीं था।
Blue Jet Healthcare IPO Review – Financial Highlights वित्तीय हाइलाइट्स
ब्लू जेट हेल्थकेयर का आईपीओ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। परिचालन राजस्व मार्च 2021 में ₹498 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 में ₹720 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी ₹135 करोड़ से बढ़कर ₹160 करोड़ हो गया। कंपनी की कुल संपत्ति 2021 में ₹339 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2023 में ₹681 करोड़ हो गई।
हालिया तिमाही में ₹179 करोड़ का राजस्व और ₹44 करोड़ का लाभ हुआ। 2023 तक, कंपनी ऋण-मुक्त है।
इसमें 26.60% का स्वस्थ रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) और 31.91% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (आरओसीई) है, जो कुशल पूंजी संसाधन उपयोग को दर्शाता है।
Strengths of the company :
ब्लू जेट हेल्थकेयर की ताकत इसकी एकीकृत उत्पादन प्रक्रिया में निहित है, जो गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता की गारंटी देती है। यह कंट्रास्ट मीडिया के लिए महत्वपूर्ण मध्यवर्ती बनाती है और जीई हेल्थकेयर एएस, गुएरबेट ग्रुप और ब्रैको इमेजिंग जैसे शीर्ष निर्माताओं के लिए आपूर्तिकर्ता है।
यह उन विशिष्ट खंडों में काम करता है जिनमें उच्च प्रवेश बाधाएं और जटिल रसायन विज्ञान आवश्यकताएं हैं। यह कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट और उच्च-तीव्रता वाले स्वीटनर श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां इसकी एक मजबूत बाजार स्थिति और विशेषज्ञता है।
कंपनी के बहुराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक और स्थिर संबंध हैं, जिनमें कंट्रास्ट मीडिया और टेबलटॉप स्वीटनर उद्योग के नेता भी शामिल हैं। यह चार से 24 वर्षों से कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अन्य को सेवा दे रहा है, जिससे इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और ग्राहक वफादारी मिलती है।
स्थिरता पर ध्यान देने के साथ मजबूत उत्पाद विकास और प्रक्रिया अनुकूलन क्षमताएं। कंपनी वार्षिक और बहु-वर्षीय आपूर्ति अनुबंधों में सहयोग करती है और इस प्रकार ऑर्डर बुक राजस्व की मजबूत दृश्यता और पूर्वानुमान प्रदान करती है
Weaknesses of the company:
कंपनी विशेष फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसके व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ प्रमुख ग्राहकों से आता है। वास्तव में, इसका 81% राजस्व इसके शीर्ष दस ग्राहकों से उत्पन्न होता है। इन ग्राहकों की ओर से कोई भी हानि या मांग में कमी व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
कंपनी के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, सटीक रूप से 80%, यूरोप और अमेरिका को निर्यात से आता है। बाज़ार की वृद्धि में कोई भी मंदी या इन क्षेत्रों में नए प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश से कंपनी के राजस्व पर असर पड़ सकता है।
कंपनी कच्चे माल के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर करती है, इसके तीन सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता चीन, नॉर्वे और भारत में हैं। कच्चे माल की लागत में कोई भी वृद्धि कंपनी के परिचालन को प्रभावित कर सकती है।
Blue Jet Healthcare IPO Review – GMP
19 अक्टूबर 2023 तक, ब्लू जेट हेल्थकेयर का आईपीओ ₹329-₹346 प्रति शेयर के मूल्य बैंड पर निर्धारित है। नवीनतम ग्रे मार्केट मूल्य ₹101 है। आईपीओ को 29.19% के प्रीमियम पर सूचीबद्ध होने का अनुमान है, अनुमानित लिस्टिंग मूल्य ₹477 है।
| PARTICULARS | DETAILS |
|---|---|
| IPO Size | 840.27 Cr |
| Offer for sale | 840.27Cr |
| opening date | 25th october 2023 |
| closing date | 27th october 2023 |
| face value | ₹2 per share |
| price band | ₹329 to ₹346 per share |
| lot size | 43 shares |
| Minimum lot | 1 (43 shares) |
| maximum lot | 13 (559 shares) |
| Investment amount | ₹14,878 |
| listing date | 6th November 2023 |
Conclusion
उन्नत कंट्रास्ट मीडिया मध्यवर्ती में एक वैश्विक नेता के रूप में, ब्लू जेट हेल्थ केयर रणनीतिक रूप से पेटेंट दवाओं, जांच संबंधी नई दवाओं और एनसीई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की योजना के साथ, कंपनी का लक्ष्य बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करना है।
सूचीबद्ध खिलाड़ियों से बिना किसी सीधी प्रतिस्पर्धा के भारतीय बाजार में विशिष्ट स्थिति में, ब्लू जेट हेल्थ केयर बाजार के नेताओं के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और इस विशिष्ट, उच्च-बाधा बाजार में महत्वपूर्ण विकास क्षमता रखता है।